El pasado mes de abril, la firma brasilera Demarest asesoró a Banco Modal S.A. (“Modal”) en la estructuración legal, preparación y ejecución de documentos relacionados con la oferta pública con esfuerzo restringido de 73.000 (setenta y tres mil) Certificados de Recebíveis Imobiliários de la Serie 484 de la primera emisión de Opea Securitizadora S.A. (“CRI” y “Emisor”, respectivamente), respaldados por créditos inmobiliarios originados en Contratos de Arrendamiento de una subsidiaria de AXS Energia S.A. (“AXS”), AXS Energia UFV Paulo Valias SPE Ltda. (“Créditos Inmobiliarios”, “Emisión” y “Prestatario”, respectivamente).

Los Créditos Inmobiliarios que fueron transferidos al Emisor están garantizados por:

(i) garantía personal otorgada por AXS, Roca Participações Ltda. y Araxá Participações Ltda.;

(ii) enajenación fiduciaria de créditos en poder del Prestatario, relacionados con las plantas de energía solar;

(iii) enajenación fiduciaria de equipos de las centrales solares;

(iv) enajenación fiduciaria de las acciones del Prestatario; y

(v) enajenación fiduciaria de los derechos de superficie de todos los inmuebles en los que se desarrollarán las centrales solares.

Modal prestó los servicios relacionados con la coordinación, colocación y difusión pública del CRI al público, en los términos previstos en la Norma CVM 476, de 16 de enero de 2009, y sus modificatorias, y la Norma CVM 414, de 30 de diciembre de 2004, y sus modificatorias.

El producto neto de la Emisión se destinará al pago de ciertos créditos puente, al reembolso de gastos pasados ​​ya la contratación de gastos futuros relacionados con la construcción de proyectos inmobiliarios de plantas solares desarrolladas por AXS.

Equipo de Demarest que participó en la operación: 

Socio líder Thiago Giantomassi

Otros abogados: Fernanda Stefanelo, Isadora Barretto Almeida, Laura Guzzo, Leonardo Cajaiba, Manuela Zini, Marc Stalder, Rosi Costa Barros, Thais Araujo y Wallace Felipe Oliveira