El pasado mes de abril, la firma brasilera Demarest asesoró a Banco Modal S.A. (“Modal”) en la estructuración legal, preparación y ejecución de documentos relacionados con la oferta pública con esfuerzo restringido de 73.000 (setenta y tres mil) Certificados de Recebíveis Imobiliários de la Serie 484 de la primera emisión de Opea Securitizadora S.A. (“CRI” y “Emisor”, respectivamente), respaldados por créditos inmobiliarios originados en Contratos de Arrendamiento de una subsidiaria de AXS Energia S.A. (“AXS”), AXS Energia UFV Paulo Valias SPE Ltda. (“Créditos Inmobiliarios”, “Emisión” y “Prestatario”, respectivamente).
Los Créditos Inmobiliarios que fueron transferidos al Emisor están garantizados por:
(i) garantía personal otorgada por AXS, Roca Participações Ltda. y Araxá Participações Ltda.;
(ii) enajenación fiduciaria de créditos en poder del Prestatario, relacionados con las plantas de energía solar;
(iii) enajenación fiduciaria de equipos de las centrales solares;
(iv) enajenación fiduciaria de las acciones del Prestatario; y
(v) enajenación fiduciaria de los derechos de superficie de todos los inmuebles en los que se desarrollarán las centrales solares.
Modal prestó los servicios relacionados con la coordinación, colocación y difusión pública del CRI al público, en los términos previstos en la Norma CVM 476, de 16 de enero de 2009, y sus modificatorias, y la Norma CVM 414, de 30 de diciembre de 2004, y sus modificatorias.
El producto neto de la Emisión se destinará al pago de ciertos créditos puente, al reembolso de gastos pasados ya la contratación de gastos futuros relacionados con la construcción de proyectos inmobiliarios de plantas solares desarrolladas por AXS.
Equipo de Demarest que participó en la operación:
Socio líder Thiago Giantomassi
Otros abogados: Fernanda Stefanelo, Isadora Barretto Almeida, Laura Guzzo, Leonardo Cajaiba, Manuela Zini, Marc Stalder, Rosi Costa Barros, Thais Araujo y Wallace Felipe Oliveira
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