El 24 de febrero de 2026, FCA Compañía Financiera S.A. emitió las obligaciones negociables clase XXII en tres series, bajo el programa global de emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo por un valor nominal de U$S100.000.000.
Las Obligaciones Negociables Serie I, pagaderas en Pesos, fueron emitidas por un valor nominal de UVAs 7.350.771 equivalente a $13.035.710.275,98. Su vencimiento operará el 24 de febrero de 2028, y devengan intereses a una tasa fija nominal anual del 8,99 %.
Las Obligaciones Negociables Serie II, pagaderas en Pesos, fueron emitidas por un valor nominal de $ 7.900.000.000. Su vencimiento operará el 24 de noviembre de 2026, y devengan intereses a una tasa fija efectiva mensual del 2,70%.
Las Obligaciones Negociables Serie III, pagaderas en Pesos, fueron emitidas por un valor nominal de $ 8.727.586.204. Su vencimiento operará el 24 de febrero de 2027, y devengan intereses a una tasa variable más un margen de corte del 4,48% nominal anual.
FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo en su informe de fecha 13 de febrero de 2026, ha calificado a las Obligaciones Negociables Serie I con “AA(arg)”, a las Obligaciones Negociables Serie II con “A1+(arg)” y a las Obligaciones Negociables Serie III con “AA(arg)”.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Asimismo, Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Allaria S.A. actuaron como colocadores.
Asesores legales de FCA Compañía Financiera S.A.
Beccar Varela: equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Carolina Pilchik, Martina Puntillo y Angela Carman.
Asesores legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, consejero Nicolás Aberastury y los asociados Tamara Friedenberger, Catalina Hermida Pini y Juan Hernán Bertoni.
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