El Estudio Beccar Varela (“EBV”) asesoró al Banco de la Ciudad de Buenos Aires (“Banco Ciudad”), como emisor, organizador y colocador, en su más reciente emisión, que consistió en dos clases de Títulos de Deuda por un monto total de AR$ 4.500.000.000, emitidos por la entidad en el marco de su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda a Corto, Mediano y Largo Plazo por un valor nominal global máximo en circulación de US$ 500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Macro Securities, y Puente Hnos. en su carácter de colocadores.
El resultado de la colocación fue publicado el día 31 de noviembre de 2017.
Banco Ciudad emitió los Títulos de Deuda Clase XV por un valor nominal de AR$ 455.013.731, a tasa variable, con vencimiento a los 24 meses de su emisión, y los Títulos de Deuda Clase XVI por un valor nominal de AR$ 4.044.986.269, a tasa variable, con vencimiento a los 60 meses de su emisión.
Esta emisión representa la emisión más grande en la historia de Banco Ciudad, habiendo tanto EBV como Pérez Alati tenido la oportunidad de participar en la totalidad de las emisiones previas de Banco Ciudad bajo su Programa.
Se ha solicitado el listado y negociación de ambas clases en el Mercado de Valores de Buenos Aires y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Banco Ciudad
Estudio Beccar Varela
Socios Javier L. Magnasco y Luciana Denegri, y asociado José M. Krasñansky.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Macro Securities, y Puente Hnos S.A.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)
Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Martín Chindamo y Agustina Houlin.
Adicionalmente, cada colocador contó con el asesoramiento de sus abogados internos.
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