YPF S.A. emitió la Clase XI de Obligaciones Negociables bajo su Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por un monto de hasta U$S 3.000 millones o su equivalente en otras monedas, con el asesoramiento de Estudio O'Farrell.
La fecha de emisión y liquidación de la transacción fué el 13 de Noviembre de 2012.
La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo de la Compañía, el cual fue ampliado para permitir la emisión de Obligaciones Negociables por hasta un monto de capital total máximo de U$S 3.000 millones en circulación cualquier momento (previamente el monto del Programa era de U$S 3.000 millones).
Clase XI: Pesos 750.000.000 a tasa variable con vencimiento en Febrero 2017, BADLAR Privada más 425 puntos básicos, intereses pagaderos en forma trimestral.
Autorizado a cotizar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a negociarse en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Organizador y Colocador: Banco de Servicios y Transacciones S.A.
Asesores legales de YPF: Estudio O'Farrell (Socio Alejandro A.M. Anderlic y Asociados Senior Nicolás Fernández Madero y Sebastian Luegmayer) y asesores legales internos Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.
Asesores legales del Organizador y Colocador: Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Socio Roberto Lizondo, y Asociados José Bazán, Andrés Chester, Pablo Fernández Pujadas y Tomás González Sabathie).
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