El 14 de julio de 2023, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió obligaciones negociables por un valor nominal en conjunto equivalente a US$70.867.627: (i) las Obligaciones Negociables Clase XXXIX denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en efectivo en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta y/o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase XXIX y/o las obligaciones negociables clase XXXII y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked); (ii) las Obligaciones Negociables Clase XL denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses (hard dollar) y (iii) las Obligaciones Negociables Clase XLI denominadas en Dólares Estadounidenses,  a ser integradas en efectivo en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta y/o en especie mediante la entrega de obligaciones negociables clase XXIX y/o las obligaciones negociables clase XXXII y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked) (en conjunto, las “Obligaciones Negociables”). 

Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerdan con los cuatro componentes principales de los GBP. 

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XXXIX operará a los 60 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 14 de julio de 2028. Devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 2% y amortizarán su capital en una única cuota en la fecha de vencimiento.  

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XL operará a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 14 de julio de 2025. Devengarán intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 5,5% y amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase XLI operará a los 36 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 14 de julio de 2026. No devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago y amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

FIX SCR S.A. las calificó como “AA-.ar”.

En esta emisión, actuó (i) como organizador y colocador, Macro Securities S.A.U.; y (ii) como agentes colocadores, Balanz Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Max Capital S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., TPCG Valores S.A.U. y Banco Hipotecario S.A. (conjuntamente (i) y (ii), los “Colocadores”).

La presente emisión se enmarca en la Plataforma de Acción Climática y Negocios Sustentables de Bruchou & Funes de Rioja, la cual ha sido creada para atender la creciente demanda de sus clientes en una temática que ocupa un espacio creciente en la agenda corporativa global, regional y local. Bruchou & Funes de Rioja considera que se debe actuar de forma urgente a favor del clima para reducir las emisiones de carbono, y apoyar los esfuerzos de sus clientes en ese sentido, en línea con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de la ONU. En ese sentido, Bruchou & Funes de Rioja ha participado en casi la totalidad de las emisiones de bonos verdes en el mercado local e internacional. 

Asesores legales de la transacción:

Bruchou & Funes de Rioja: asesoró a Genneia y a los Colocadores a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Manuel Etchevehere, Branko Serventich y Pedro María Azumendi.

Abogados in-house: asesoraron a Genneia los abogados Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Fraga.