Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 4 de julio de 2024, bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Obligaciones Negociables Clase 33, denominadas en Dólares Estadounidenses, suscriptas e integradas en efectivo en Pesos al tipo de cambio especificado en su suplemento de prospecto (dollar-linked), a una tasa de interés fija de 0,00% nominal anual, con vencimiento el 4 de julio de 2027, por un valor nominal de US$75.000.000 (Dólares Estadounidenses setenta y cinco millones) (las “Obligaciones Negociables”).
En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno.
Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Max Capital S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, quienes adicionalmente recibieron asistencia de sus equipos legales internos.
Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina
Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.
Asesores legales de Banco Comafi Sociedad Anónima, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Max Capital S.A.
Martínez de Hoz & Rueda
Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociadas Luisina Luchini y Julieta Soliverez.
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