PECOM Servicios Energía S.A.U. (“PECOM”), una compañía dedicada a la producción de petróleo, la realización de proyectos de ingeniería y la prestación de soluciones integrales para las industrias de los hidrocarburos, la energía eléctrica y la minería, con presencia en Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, concretó una nueva emisión de obligaciones negociables en el mercado de capitales argentino.
Con fecha 2 de junio de 2025, PECOM emitió las obligaciones negociables clase II, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la Argentina, a una tasa de interés fija del 7,50% nominal anual, con vencimiento el 2 de junio de 2027, por un valor nominal de US$30.169.157 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables estarán autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Asesores legales de PECOM Servicios Energía S.A.U.:
Equipo legal in-house: Gustavo Hours y Eduardo Arzeno.
Mitrani Caballero & Ruiz Moreno: Socio Siro Astolfi y asociados Melina Goldberg, Carolina Wetzler y Santino Giannuzzi.
Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de Organizadores y Colocadores, y de Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Option Securities S.A., Invertironline S.A.U., Cocos Capital S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Comafi Sociedad Anónima, Facimex Valores S.A., SBS Trading S.A. y Neix S.A., en su carácter de colocadores:
Martínez de Hoz & Rueda: Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociados Luisina Luchini y Marco Primo.
Adicionalmente, cada Colocador contó con el asesoramiento de su respectivo equipo de asesoría legal interna.
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