Ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 26, la empresa Metrogas presentó una propuesta de cancelación de su deuda, la cual incluye la emisión de obligaciones negociables (ON) a 14 años de plazo con una quita del 55% del capital de la deuda.
Luego de haber transcurrido más de un año de la presentación en concurso preventivo por parte de la compañía, fue presentada ante el Juzgado a cargo de la Dra. María Cristina O´Reilly, la propuesta de renegociación de la deuda impaga de Metrogas con los acreedores.
Según una nota enviada por la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la propuesta contempla un pago a los acreedores con ON en dólares, cancelables a 14 años y por el 45% de la deuda original.
Tales títulos se amortizarían a razón del 1% anual desde el tercer año y hasta el decimotercero, mientras que el saldo restante, que alcanzará el 89%, se amortizará al vencimiento de los nuevos instrumentos. La tasa de interés será del 4% anual.
En el marco de esta restructuración, la empresa prevé la emisión de dos series de ON en los mismos términos y condiciones, ofreciéndose la primera como canje a los acreedores quirografarios que posean las ON impagas y que cuenten con oferta pública, mientras que la otra se encontrará destinada al resto de los acreedores quirografarios que no sean obligacionistas.
Cabe recordar que la Justicia le había otorgado a Metrogas plazo hasta el año 2012 parra que presente una propuesta de renegociación de su deuda, unificando ese plazo con el de su controlante Gas Argentino S.A. (GASA), el que había declarado el default previamente a la distribuidora de gas.
Por otro lado, es importante señalar que YPF, quien es accionista de Metrogas, había firmado a principios de junio una opción de compra por las acciones que British Gas posee en GASA, la controlante de la distribuidora de gas.
Sin embargo, dicha opción de compra, cuyo vencimiento es el 31 de agosto con una prórroga hasta el 5 de octubre, se encontraba condicionada a la renegociación exitosa con los acreedores para sacar a Metrogas del concurso, por lo que se estima que la renegociación se encuentra relacionada al plan presentado por YPF.
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