Mitrani Caballero asesoró a su cliente, Tenaris, en relación con su acuerdo para adquirir el negocio de revestimiento de tuberías de Shawcor (ahora rebautizada como Mattr), un proveedor de soluciones de ingeniería con sede en Canadá que cotiza en bolsa para apoyar proyectos de infraestructura en todo el mundo.  

El acuerdo se firmó el 14 de agosto de 2023 y prevé la adquisición, por parte de una filial holandesa de Tenaris, del 100% de las acciones de Bredero Shaw International BV, que posee el negocio de revestimiento de tubos de Mattr, por 166 millones de dólares (incluido el capital circulante), sobre una base libre de efectivo y deuda, sujeta a los ajustes de precio habituales. 

La transacción fue especialmente compleja debido a las múltiples jurisdicciones implicadas. El negocio de revestimientos adquirido por Tenaris incluye nueve plantas y varias plantas móviles de hormigón o activos de revestimiento situados en Canadá, México, Noruega, Indonesia, EAU, EE.UU. e Italia. El negocio también incluye instalaciones de I+D de categoría mundial en Toronto y Noruega y una amplia cartera de propiedad intelectual/productos con más de 2000 mil empleados en varias jurisdicciones.  Los equipos jurídicos se enfrentaron a múltiples retos y tuvieron que coordinar y armonizar las cuestiones y particularidades jurídicas en cada jurisdicción. Además, el negocio canadiense de revestimiento de tuberías es actualmente propiedad directa del vendedor y tendrá que ser reorganizado antes del cierre mediante la transferencia de activos, contratos y derechos de PI a una empresa canadiense de nueva constitución.  

La operación está sujeta a las aprobaciones reglamentarias de México y Noruega. Se espera que el cierre se produzca en un plazo aproximado de seis meses.

Asesoramiento internacional: Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno.

Corporativo: socios Diego Parise y Mercedes Rodríguez Giavarini; asociada senior Carolina Villar Freuler y asociada Carolina Maddalena. 

Competencia: socia Aixa Sureda y counsel Evangelina González Soldo.

Laboral: socios Felicitas de Achával y Esteban Valansi y asociados. 

Propiedad intelectual: socio Ignacio M. Bereterbide y asociada Luz M. Nuñez. 

Asesoramiento en materia de competencia y regulación: 

México: SAI Consultores, a través de la socia Lucía Ojeda Cárdenas, el asociado senior Ernesto Álvarez Castillo y el asociado Francisco García del Valle Torres. 

Noruega: Simonsen Vogt Wiig, a través de los socios Amund Fougner Bugge y Espen Bakken y la asociada Lovise Boen Engene. 

Abogados internos:

Canadá: Fiana Bakshan

Estados Unidos: Laura Venta

Consejera de Shawcor

Asesora internacional: Dentons.

Corporativo: socios Kelli N. Patel y George Antonopoulos y asociado senior Mauryah N. A. McLaughlin (Canadá).

Competencia y regulación: socio Yves Botteman (Bélgica). 

Asesoramiento en materia de competencia y regulación: 

México: Dentons, a través de la socia Amanda Valdez y el asociado senior Imanol Ramírez.

Noruega: Grette, a través del socio Odd Stemsrud.  

Asesoramiento interno:

Canadá: Tim Hutzul y Roberta Borges