Ledesma S.A.A.I (la “Emisora”, la “Sociedad” o “Ledesma”, en forma indistinta), empresa agroindustrial líder en Argentina, emitió las obligaciones negociables simples clase 14 por un valor nominal de AR$35.000.000.000, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta USD 150.000.000 (las “Obligaciones Negociables”). Los recursos obtenidos serán aplicados a capital de trabajo y a la refinanciación de pasivos financieros de corto plazo de la Sociedad.
La licitación de las Obligaciones Negociables tuvo lugar el 23 de julio y fue ampliamente sobresuscripta, recibiendo ofertas que alcanzaron la suma de AR$ 46.142.000.000, demostrando un renovado interés del mercado local por bonos corporativos de calidad.
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 26 de julio de 2024, están denominadas y son pagaderas en pesos, a tasa de interés variable, equivalente a la “Tasa Badlar Privada” más un margen de corte del 5,50% nominal anual, y su vencimiento será el 26 de abril de 2025.
Ledesma recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A. y Macro Securities S.A.U., en su carácter de organizadores y colocadores; y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Zofingen Securities S.A., SBS Trading S.A. y Banco Comafi S.A., en su carácter de colocadores.
Con 115 años de historia, Ledesma es una empresa líder en la producción de azúcar y papel, con una importante participación en los mercados de frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne, cereales y jarabes y almidones de maíz. Comprometida con el desarrollo del país, la Sociedad emplea cerca de 7.000 personas que en su mayoría trabajan en Jujuy, provincia en la que nació y donde tiene 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de su principal materia prima: la caña de azúcar.
Asesores legales de la Emisora:
Nicholson y Cano Abogados: Socio Marcelo Villegas. Asociados Juan Martín Ferreiro y Jesica Pabstleben.
Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Alejo Muñoz de Toro. Asociados: Joaquín López Matheu y Juan Ignacio Rodriguez Goñi.
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