EGFA Abogados actuó como asesor legar de la transacción, en la colocación y emisión por parte de Banco BBVA Argentina S.A. (“BBVA” o el “Banco”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), de sus Obligaciones Negociables Adicionales Clase 36 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 36 son adicionales a las obligaciones negociables clase 36 originales, denominadas y pagaderas en Pesos, que emitió el Banco el 10 de junio de 2024 por un valor nominal de $115.034.487.596 (las “Obligaciones Negociables Clase 36 Originales” y juntamente con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 36, las “ONs Clase 36”). Excepto por su Fecha de Emisión y Precio de Emisión, las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 36 tienen los mismos términos y condiciones que las Obligaciones Negociables Clase 36 Originales, constituyendo las ONs Clase 36 una única clase y siendo fungibles entre sí.
El 18 de noviembre de 2025, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 36 denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal total de $21.675.667.646 (Pesos veintiún mil seiscientos setenta y cinco millones seiscientos sesenta y siete mil seiscientos cuarenta y seis), con vencimiento el 10 de junio de 2026, a una tasa de interés variable, equivalente a la suma de: (i) la Tasa TAMAR Privada, más (ii) el 3,20% nominal anual y a un precio de emisión de $1,1067 por cada valor nominal. Una vez emitidas las Obligaciones Negociables Adicionales Clase 36, el valor nominal total en circulación de ONs Clase 36 asciende a $136.710.155.242.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Participaron en esta oportunidad como colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A., GMA Capital S.A. e Invertir en Bolsa S.A.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi, y sus asociadas María Constanza Martella, Agustina Weil y Marina Galíndez.
Ver Perfil
Opinión
TCA Tanoira Cassagne
opinión
ver todosFavier Dubois & Spagnolo
Gericó Associates
Nicholson & Cano Abogados
detrás del traje
Nos apoyan
