EGFA Abogados actuó nuevamente como asesor legar de la transacción, en la colocación y emisión por parte de Telecom Argentina S.A. (“Telecom” o la “Compañía”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), de Obligaciones Negociables Clase 26 (las “Obligaciones Negociables”).
El 17 de julio de 2025, la Compañía finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables denominadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal total de $ 57.961.809.481, con vencimiento el 18 de julio de 2026, a una tasa de interés variable, equivalente a la suma de: (i) la Tasa TAMAR Privada, más (ii) el 4% nominal anual y a un precio de emisión de 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en A3 Mercados S.A.
Participaron en esta oportunidad como Organizador, Banco Santander Argentina S.A., y como Colocadores Banco Santander Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Petrini Valores S.A., Facimex Valores S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Allaria S.A., Puente Hnos. S.A., Adcap Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Invertir en Bolsa S.A., Latin Securities S.A. y Banco Comafi S.A.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socios Baruki González y Ximena Digón, y sus asociadas María Constanza Martella y Marina Galíndez.
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