EGFA Abogados actuó como asesor legar de la transacción, en la colocación y emisión por parte de Banco BBVA Argentina S.A. (“BBVA” o el “Banco”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), de sus Obligaciones Negociables Clase 35 (las “Obligaciones Negociables”).
El 29 de mayo de 2025, el Banco finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 35 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal total de US$62.312.705 (Dólares Estadounidenses sesenta y dos millones trescientos doce mil setecientos cinco), con vencimiento el 3 de junio de 2026, a una tasa de interés nominal anual fija del 5,75% y a un precio de emisión de 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el A3 Mercados S.A.
Participaron en esta oportunidad como colocadores Banco BBVA Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Bull Market Brokers S.A. e Invertir en Bolsa S.A.
Asesores legales de la Transacción
EGFA Abogados
Socia Carolina Curzi, y sus asociadas María Constanza Martella, Agustina Weil y Marina Galíndez.
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