Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I Tramo 2 (la “Clase I Tramo 2”) y las Obligaciones Negociables Clase II (la “Clase II”, y junto con la Clase I Tramo 2, las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta US$350.000.000 (Dólares Estadounidenses trescientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., AR Partners S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables.
El 6 de agosto de 2019, la Compañía finalizó exitosamente la emisión y colocación de las Obligaciones Negociables.
La Clase I Tramo 2 se emitió por un valor nominal total de US$85.171.669. La Clase I Tramo 2 formará parte de la misma clase, y será fungible con las Obligaciones Negociables Clase I emitidas por la Compañía el 15 de mayo de 2019, por un valor nominal de US$96.347.038, con vencimiento el 15 de noviembre de 2020 a una tasa fija del 10,00% nominal anual (pagadera trimestralmente). La Clase I Tramo 2 fue emitida a un precio de emisión del 103,77% del valor nominal anual.
La Clase II se emitió por un valor nominal total de Pesos Chilenos 31.502.600.000, equivalente a US$45.005.000, con vencimiento el 6 de agosto de 2020 a una tasa fija de 10,50% nominal anual (pagadera semestralmente) y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores legales de IRSA
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Socia Carolina Zang y asociados Francisco M. Bereciartúa y Nicolás A. Falabella.
Asesores legales de los Colocadores
Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Nicolás Aberastury, Guido Meirovich y Paula Balbi.
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