PAGBAM asesoró en la emisión de las “Cuotas Cencosud Serie XXXII” dentro del Programa de Fideicomisos Financieros de Cencosud “Más Cuotas II”

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Cencosud S.A., en su carácter de Fiduciante, a TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U en su carácter de Organizador y Co-colocador y a SBS Trading y Banco Patagonia S.A. como Co-colocadores en la emisión de los Valores Fiduciarios denominados “Cuotas Cencosud Serie XXXII” Clases A y B, por un monto total de $2.779.661.029.

 

Cencosud S.A. es una empresa dedicada a la explotación de centros comerciales, supermercados y homecenters tales como Disco, Jumbo, Easy y Unicenter, entre otros. Los bienes fideicomitidos del “Fideicomiso Financiero Cuotas Cencosud Serie XXXII” son créditos físicos y digitales derivados de la utilización de las tarjetas de crédito emitidas por Cencosud. 

 

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie XXXII el día 18 de abril de 2024; en tanto la emisión de los títulos fiduciarios se llevó a cabo el 25 de abril de 2024. Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A. y Banco Patagonia S.A. mientras que Fix SCR S.A. Agente de calificación de riesgo otorgó calificación “AAAsf(arg)” para los VDFA y “CCsf(arg)” para los VDFB.

 

Asesores legales de la transacción

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen 

 

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, María Sol Martínez, Marcos Vieito y paralegal Violeta Okretic. 

 

Cencosud S.A.

 

Abogada interna: Gilda Strk 

 

TMF Trust Company (Argentina) S.A.

 

Abogados Internos: Leonardo Pirolo y Tomás Bruno.

 

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

 

Abogado: Enrique Cullen.

 

 

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
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