El estudio Perez Alati (PAGBAM) asesoró a Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (IMPSA) en su emisión de Obligaciones Negociables Clase X y Clase XI por un valor total de aproximadamente $ 382.000.000. IMPSA es una compañía dedicada a proveer soluciones integrales para la generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables (hidráulica y eólica), componentes para centrales nucleares, equipos para la industria y prestación de servicios ambientales.
Las Obligaciones Negociables Clase X se emitieron por un valor nominal de $ 96.713.400, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa variable Badlar Privada más 374 puntos básicos, y vencen a los 24 meses de la fecha de emisión. Las Obligaciones Negociables Clase XI se emitieron por un valor nominal de U$S 53.702.075, a un precio de emisión del 100% y a una tasa fija del 3% anual, y vencen a los 36 meses de la fecha de emisión. Las Obligaciones Negocaibles fueron emitidas con fecha 18 de junio de 2013.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización y Banco de Galicia y Buenos Aires actuaron como organizadores y colocadores principales de la emisión, mientras que Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa y SBS Trade se desempeñaron como co-colocadores.
El estudio Perez Alati (PAGBAM) actuó como asesor legal de IMPSA a través de su socio Diego Serrano Redonnet y los asociados José Luis Foglia y Pablo Fekete.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal de los organizadores y colocadores principales y de los co-colocadores a través de su socio Hugo N. Bruzone y los asociados Julieta De Ruggiero y Francisco Molina Portela.
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