Tanoira Cassagne ha asesorado a Ovoprot International S.A. (“Ovoprot”) en la oferta pública inicial de sus acciones.
Ovoprot, una sociedad PyME dedicada a la industrialización de huevos, ofreció mediante suscripción pública, 3.330.000 acciones escriturales, ordinarias, cuyo valor nominal es de $1 peso por acción y que dan derecho a un voto cada una.
La oferta fue suscripta exitosamente, habiéndose colocado 3.330.000 acciones, a un precio de $8 por cada acción, representativas del 25% del capital accionario de Ovoprot, implicando un valor de la operatoria de $26.640.000.
Aeromar Bursátil Sociedad de Bolsa S.A. se desempeñó como Agente Colocador de la oferta.
Con esta emisión, Ovoprot se convierte en la tercer compañía PyME en la historia Argentina en abrir su capital, siendo la transacción, el primer IPO del año 2011 dentro del ámbito local, y el primer IPO mundial luego de la baja de la calificación de los Estados Unidos por Standard & Poor’s.
Ovoprot ingresó al ámbito de mercados de capitales local mediante la emisión de cheques de pago diferido, a través de los cuales consiguieron financiamiento rápido pero de corto plazo. Luego, emitieron dos series de obligaciones negociables con oferta pública, y ahora ha completado de manera exitosa la apertura del capital social, en el contexto de plena crisis global.
Asesoramiento a Ovoprot International S.A. y al Agente Colocador
Tanoira Cassagne. Socios Alexia Rosenthal y Alejandro Ciero y asociada Rocío Carrica.
Ver Perfil
Opinión
PASBBA
opinión
ver todosNORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
Eskenazi Corp
detrás del traje
Nos apoyan
