TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., como emisor, organizador y colocador (“Banco Supervielle”), y a Invertironline S.A.U., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U, Cocos Capital S.A., SBS Trading S.A. y Schweber Securities S.A., como colocadores (los “Colocadores”), en la emisión de las: (i) obligaciones negociables clase Q por un valor nominal de US$6.934.141 (las “Obligaciones Negociables Clase Q”); y (ii) obligaciones negociables clase R por un valor nominal de $28.354.980.889 (las “Obligaciones Negociables Clase R”).
Las Obligaciones Negociables Clase Q están denominadas y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP).
La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase Q será el 12 de junio de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 6,00%.
Las Obligaciones Negociables Clase R están denominadas y serán pagaderas en Pesos Argentinos.
La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase R será el 12 de junio de 2026, y devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen aplicable del 3,25%.
Banco Supervielle es un banco de capital privado de origen familiar que cuenta con una trayectoria de más de 130 años en el sistema financiero argentino y una posición competitiva líder.
Banco Supervielle es la principal subsidiaria de Grupo Supervielle, y presta servicios financieros tanto a individuos como a empresas y pymes del país, contando con más de 1.400.000 clientes activos.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero, Jimena Torres Marcelo y Ana Belén Heinrich.
Abogados internos de Banco Supervielle: Celeste Ibañez, Ignacio Rutter y Dana König.
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