TCA Tanoira Cassagne asesoró a Madero Harbour S.A. como emisor y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. como organizador, colocador y entidad de garantía, en la emisión de las: (i) obligaciones negociables serie I clase I por un valor nominal de $ 2.064.146.049 (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase I”); y (ii) obligaciones negociables serie I clase II por un valor nominal de US$ 663.855 (las “Obligaciones Negociables Serie I Clase II” y junto con las Obligaciones Negociables Serie I Clase I, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables son emitidas bajo el Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Bajo Impacto.
Las Obligaciones Negociables Serie I Clase I están denominadas y serán pagaderas en Pesos, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa TAMAR más un margen del 4,50%, con vencimiento el 16 de octubre de 2027.
Las Obligaciones Negociables Serie I Clase II están denominadas en Dólares Estadounidenses y serán integradas y pagaderas en Pesos a una tasa de interés nominal anual fija del 8%, con vencimiento el 16 de octubre de 2027.
GNV es un grupo desarrollador con base en Buenos Aires, Argentina. Desde la década de los 90 se destaca por su excelencia en proyectos de usos mixtos de gran escala. Inicialmente se vinculó con Real Estate mediante la comercialización de inmuebles para renta y venta. Logro ser participe en la comercialización de los principales shoppings de Buenos Aires y el país. Luego, y desde hace más de 20 años, expandió sus negocios al área de desarrollo de proyectos.
Madero Harbour es el proyecto urbano de usos mixtos más importante de la Ciudad de Buenos Aires, en el Dique 1 de Puerto Madero, destinado a ser una “nueva centralidad urbana” por la variedad de usos privados y públicos que propone, además de transformarse en un distrito en sí mismo y destino regional.
Actualmente, las actividades de desarrollo se llevan a cabo bajo el nombre GNV Group y la comercialización a través de Ginevra International Realty. Su desarrollo insignia está ubicado en Puerto Madero, dentro del complejo Madero Harbour. Hoy en día, GNV Group llegó a Punta del Este, Uruguay, recientemente lanzando la torre SLS Hotel & Residences.
Asesores Legales de la Transacción: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Teófilo Trusso y Jimena Torres Marcelo.
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