Asesoramiento y Transacciones
Miércoles 13 de Mayo de 2009
Zang, Bergel & Viñes Abogados Asesoró a Banco Hipotecario en la Oferta de Compra de Obligaciones Negociables
El 24 de abril de 2009, Banco Hipotecario SA anunció su oferta de compra (la “Oferta de Compra”) en efectivo de hasta U$S 85.850.000 de monto de capital total de sus Obligaciones Negociables denominadas en Dólares Estadounidenses con Vencimiento en 2010 (“Obligaciones Negociables en U$S”) y hasta U$S 53.772.000 de monto de capital total de sus Obligaciones Negociables Argentine Peso-linked con vencimiento en 2010 (“Obligaciones Negociables Argentine Peso-linked” y junto con las Obligaciones Negociables en U$S, las “Obligaciones Negociables Admisibles”) anunciada previamente.
Banco Hipotecario recibió ofertas por un monto de capital total equivalente a US$ 26,114,000 de Obligaciones Negociables Admisibles, compuesto por: (i) U$S 16,424,000 de monto de capital total de Obligaciones Negociables en U$S y (ii) U$S 9,690,000 de monto de capital total de Obligaciones Negociables Argentine Peso-linked. Banco Hipotecario aceptó para su pago la totalidad de las Obligaciones Negociables Admisibles ofrecidas antes de la Fecha de Vencimiento. La liquidación de todas las Obligaciones Negociables Admisibles tuvo lugar el 28 de abril de 2009.
Barclays Capital actuó como colocador principal de la Oferta de Compra y Bondholder Communication, como Agente de Información de la Oferta .
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario SA, a través de su socio Pablo Vergara del Carril, y sus asociados Gabriela Bindi, Carolina Arroyo y Pablo Schreiber.
Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell'Oro Maini asesoró al colocador en asuntos relacionados a la ley argentina, a través sus socios Marcelo Etchebarne y Alejandro Noblía, y los asociados Rómulo Chiesa and Jaime Uranga.
Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal internacional, a través de su socio David Williams, y los asociados Ben Wolf y Rodrigo Fernandez.
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