Asesoramiento y Transacciones
Jueves 23 de Agosto de 2012
ZBV ABOGADOS ASESORA A BANCO HIPOTECARIO EN NUEVA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Banco Hipotecario en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie IV y Obligaciones Negociables Serie V, emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables del Banco por un valor nominal de hasta U$S 500.000.000 (o su equivalente pesos).
El 17 de agosto de 2012 finalizó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total en conjunto de $ 150.739.000.
Las Obligaciones Negociables Serie IV tienen un vencimiento a los 270 días de la fecha de emisión por un valor nominal de $ 65.475.000, a un precio de emisión del 100% del valor nominal, a una tasa fija nominal anual de 17,80% pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Serie V tienen un Vencimiento a los 18 meses de la fecha de emisión, por un valor nominal de $ 85.264.000, a un precio de emisión del 100% del valor nominal valor nominal, a una tasa de corte de 370 puntos básicos, más la tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
La oferta fue dirigida al mercado local y las obligaciones negociables fueron listadas en la Bolsa de Valores de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires y Banco de Servicios y Transacciones (BST) actuaron como agentes de colocación de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Banco Hipotecario a través de la socia Carolina Zang y el asociado Pablo Nisim Schreiber.
Artículos
Del registro a la gestión del riesgo: la nueva agenda legal de los PSAV tras la RG 1172/2026 de la CNV
Por
Guido Augusto Redelico (*) y Santiago Gorla (**)
opinión
ver todos
Por Javier Gelis
Abeledo Gottheil Abogados
Abeledo Gottheil Abogados
Por Ignacio Adrián Lerer (*)
Por Roberto Arturo Docimo
Por Luis Felipe Mohando
Xtrategia Group
Xtrategia Group
detrás del traje
De ZBV ABOGADOS
Nos apoyan
ASESORAMIENTO Y TRANSACCIONES
FALLOS
ARTÍCULOS RELACIONADOS
