Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (“IRSA” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVII (las “Obligaciones Negociables Clase XVII” y/o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 750.000.000 (Dólares Estadounidenses setecientos cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Puente Hnos S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Facimex Valores S.A., SBS Trading S.A., Invertir en Bolsa S.A., Petrini Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Bull Market Brokers S.A. e Industrial Valores S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 7 de junio de 2023, IRSA finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVII, por un valor nominal total de USD 25.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones), con vencimiento el 7 de diciembre de 2025, a una tasa de interés fija nominal anual del 5,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de IRSA
Zang, Bergel & Viñes Abogados
Carolina Zang, María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Tamara Friedenberger.
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