Bazán, Cambré & Orts asesoró en la creación del Programa Global para la Emisión de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros Consumo Vida” (el “Programa”) y en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la Argentina de Valores Representativos de Deuda Clase A por $34.000.000 (los “VRDA”), Valores Representativos de Deuda Clase B por $4.500.000 (los “VRDB”), Valores Representativos de Deuda Clase C por $5.500.000 (los “VRDC”) y Certificados de Participación por $1.000.000 (los “CP”) por parte del Fideicomiso Financiero “Consumo Vida Serie I”, constituido en el marco del Programa, en el cual Banco de Servicios y Transacciones S.A. actúa como fiduciario, estructurador, colocador y administrador sucesor y Cooperativa de Crédito, Consumo y Servicios Sociales La Plata Ltda., Credymand S.A. y Promotora Social Vida S.A., en su carácter de fiduciantes.
Los bienes fideicomitidos consisten en préstamos personales con cobro a través de código de descuento o débito directo en cuenta.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios y del Programa el 6 de marzo de 2013.
Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. otorgó a los VRDA una calificación de “AAA(arg)”, a los VRDB una calificación de “BBB(arg)”, a los VRDC una calificación de “CCC(arg)” y a los CP una calificación de “CC(arg)”.
Bazán, Cambré & Orts se desempeñó como asesor legal del fiduciario y los fiduciantes, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone y los asociados Matías D. Otero y María Victoria Tiscornia.
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