El pasado 19 de septiembre de 2024, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. (“Banco Galicia”) emitió las Obligaciones Negociables Clase XIV Adicionales, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, integrables y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $9.256.962.511 y las Obligaciones Negociables Clase XV, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas, denominadas, integrables y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de $ 42.106.850.000.
Las Obligaciones Negociables fueron realizadas bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la CNV.
Las Obligaciones Negociables Clase XIV Adicionales, vencerán el 8 de febrero de 2025 y devengan intereses a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de corte del 4,5% nominal anual. Además, amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento.
Las Obligaciones Negociables Clase XV vencerán el 31 de marzo de 2025 y devengarán intereses a una tasa del 3,95% efectiva mensual. Además, pagarán intereses y amortizarán el 100% del capital en su fecha de vencimiento. Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase XIV Adicionales y las Obligaciones Negociables Clase XV han obtenido una calificación de “A1+(arg)”, respectivamente, por FIX SCR S.A. el 13 de septiembre de 2024. Las Obligaciones Negociables fueron autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIV Adicionales y las Obligaciones Negociables Clase XV, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como emisor y colocador, al tiempo que Galicia Securities S.A. e Inviu S.A.U. actuaron como colocadores; siendo todas las partes asesoradas por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda, María Carolina Pilchik y Carlos Saúl Lucero.
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