El pasado 30 de agosto de 2024, Eskabe S.A. emitió las Obligaciones Negociables Serie II (las “Obligaciones Negociables”) bajo el régimen PYME CNV Garantizada por un valor nominal total de $1.800.000.000.
Las Obligaciones Negociables Serie II Clase I (la “Clase I”), cuyo vencimiento operará el 30 de agosto de 2026, devengarán intereses a una tasa de interés variable equivalente a la suma de la Tasa BADLAR Privada más un Margen de Corte del 3,97% n.a. Los intereses serán pagaderos trimestralmente. Asimismo, su capital será amortizado en tres pagos estructurados de la siguiente manera: (i) el primero, equivalente al 33% del capital, a los 18 meses; (ii) el segundo, equivalente al 33% de su capital, a los 21 meses; y (iii) el tercer pago, equivalente al 34% restante del capital en la Fecha de Vencimiento de la Clase I.
Las Obligaciones Negociables Serie II fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
En la emisión, Eskabe S.A. actuó como emisor, mientras que Banco Supervielle S.A., Banco CMF S.A., Banco Hipotecario S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía, mientras que Industrial Valores S.A actuó como como organizador y colocador, al tiempo que Banco Industrial S.A. actuó como entidad de garantía. Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de Maria Victoria Pavani, Julián Alejandro Ojeda, Martina Puntillo y Carlos Nicolás Saúl Lucero.
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