Pluspetrol S.A. (la “Compañía”) realizó una oferta local e internacional (la “Oferta”) por un valor nominal total de US$200.000.000 (Dólares Estadounidenses doscientos millones) de obligaciones negociables clase 4 adicionales con vencimiento en 2032 (las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables son adicionales a las Obligaciones Negociables Clase 4 originalmente emitidas por la Compañía el 30 de mayo de 2025, por un valor nominal de US$450.000.000 (las “Obligaciones Negociables Existentes”, y junto con las Obligaciones Negociables, las “Obligaciones Negociables Clase 4”), por lo cual el valor nominal total de las Obligaciones Negociables Clase 4 asciende a US$650.000.000.
Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija del 8,500% nominal anual. Los intereses serán abonados semestralmente por semestre vencido los días 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año, comenzando el 30 de noviembre de 2025. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado íntegramente en una sola cuota, pagadera en la fecha de vencimiento, el 30 de mayo de 2032.
La Oferta fue realizada fuera de la Argentina de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidenses, e incluyó también una oferta pública de las Obligaciones Negociables en la Argentina.
BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, y Santander US Capital Markets LLC actuaron como compradores iniciales (initial purchasers) de la Oferta fuera de la Argentina. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., y Cucchiara y Cía. S.A. actuaron como colocadores locales de la Oferta en la Argentina.
Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A.
El cierre de la Oferta ocurrió el 30 de junio de 2025.
Asesores legales de Pluspetrol S.A.
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socios Juan Giráldez y Jonathan Mendes de Oliveira, asociada Nicole Muller y asociada internacional Micaela Mingramm.
Bruchou & Funes de Rioja
Socios José Bazán y Leandro Belusci y asociados Branko Serventich y Sofía Maselli.
Asesores legales de los Compradores Iniciales y de los Colocadores Locales
Milbank LLP, Nueva York, Estados Unidos
Socio Marcelo Mottesi, consejero especial Gonzalo Guitart y asociada Pamela Molina.
Martínez de Hoz & Rueda
Socios José Martínez de Hoz (nieto), Pablo Schreiber y Jimena Vega Olmos, y asociados Luisina Luchini y Marco Primo.
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