Bruchou & Funes de Rioja asesoró a YPF S.A. y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Santander Argentina S.A. como organizador y colocador, y a Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco Supervielle S.A., Cocos Capital S.A., Invertir en Bolsa S.A., Invertironline S.A.U. e Industrial Valores S.A. como colocadores, en la colocación de (i) las obligaciones negociables clase XXXII por un valor nominal de US$125.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXII”); y (ii) las obligaciones negociables clase XXXIII por un valor nominal de US$25.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XXXIII” y junto con las Obligaciones Negociables Clase XXXII, las “Obligaciones Negociables”), emitidas por YPF bajo su Programa de Emisor Frecuente.
Las Obligaciones Negociables Clase XXXII están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina (dólar MEP), devengarán intereses a una tasa del 6,50% nominal anual y vencerán el 10 de octubre de 2028.
Las Obligaciones Negociables Clase XXXIII están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior (dólar cable), devengarán intereses a una tasa del 7% nominal anual y vencerán el 10 de octubre de 2028.
Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en MAE y BYMA.
YPF S.A. es una empresa dedicada a la explotación de recursos hidrocarburíferos en la República Argentina. Las acciones de la compañía listan en mercados locales y a su vez que también listan en el NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York).
Asesoramiento legal a YPF S.A.
Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Exequiel Belusci, Branko Serventich, Gonzalo Vilarino y Teo Panich.
Asesoramiento legal interno de YPF S.A.
Paola Garbi, Fernando Gomez Zanou, Valeria Moglia, Francisco Gaspari y Marina Quinteiro.
Asesoramiento legal a los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal e Ignacio Criado Díaz y asociadas Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.
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