Medanito S.A. recientemente ingresó al régimen de la oferta pública mediante la creación de un programa global de emisión de obligaciones negociables de mediano plazo y la emisión de las primeras dos clases de obligaciones negociables bajo dicho programa. Medanito es una empresa argentina, activa en la exploración y producción de petróleo y gas que está experimentando un crecimiento considerable en los últimos años. En 2011, IFC, miembro del Grupo del Banco Mundial realizó una inversión de capital de U$S 48 millones en Medanito para apoyar los proyectos de la compañía para aumentar la producción de petróleo y gas, con el fin de permitir al país reducir su dependencia de las importaciones de gas.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió a Medanito en su primera emisión local por un monto de U$S 40 millones
Marval, O’Farrell & Mairal asesoró a los organizadores y colocadores – Banco Itaú Argentina y HSBC Bank Argentina – en la emisión que cerró el 7 de marzo de 2013.
Medanito emitió las Obligaciones Negociables Clase 1 por un valor nominal de U$S 33.957.764 y las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de U$S 6.042.236. Las obligaciones negociables Clase 1 fueron consideradas como “inversión productiva” a los efectos del denominado “inciso K” bajo el Reglamento General de la Actividad Aseguradora, que determina ciertas inversiones a ser realizadas por las compañías aseguradoras.
Asesores de Medanito
Abogados Internos: Ignacio Varela y Martín Mendoza
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi
Socio Roberto Lizondo y asociados Julieta De Ruggiero, Pablo Fernández Pujadas, Martín Cox y Martín Chindamo
Asesores de Banco Itaú Argentina y HSBC Bank Argentina
Marval, O’Farrell & Mairal
Socio Juan M. Diehl Moreno y asociados Manuela Lava y Constanza Rudi
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