Central Térmica Güemes S.A. completó exitosamente la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase 3 y sus Obligaciones Negociables Clase 4 en el Mercado de Capitales Argentino.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, a través de su socio Diego Salaverri y sus asociados Tomás Arnaude y Luciana Díaz Gómez, asesoraron a Central Térmica Güemes S.A., una sociedad generadora de electricidad controlada por Pampa Energía S.A., la mayor compañía de electricidad de Argentina, en su emisión de Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de $36.709.411 y Obligaciones Negociables Clase 4 por un valor nominal de U$S9.472.071 en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables por hasta U$S50.000.000. La emisora fue también asesorada por su abogada interna, Agustina Montes.
Bazán, Cambré & Orts, a través de su socio Marcelo Tavarone y su asociado Juan Pablo Bove, representaron a los Agentes Organizadores y Colocadores en esta transacción, Banco de Servicios y Transacciones S.A. (quien también actuó como Agente de Canje para esta emisión), BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., SBS Trade S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. fue también asesorado por su abogada interna, Solange Spinelli.
La emisión consistió en una Clase de Obligaciones Negociables denominada en pesos a tasa variablecon vencimiento a los doce meses contados desde la fecha de emisión y devengando interés a Tasa Badlar (una tasa de interés variable publicada por el Banco Central de la República Argentina) más un margen aplicable del 4,00% y una Clase de Obligaciones Negociables denominada en dólares estadounidenses a tasa fija, pagadera en pesos, con vencimiento a los veinticuatro meses contados desde la fecha de emisión y devengando interés a una tasa anual del 3,00%. Ambas Clases pudieron ser integradas por los inversores en efectivo o en especie, mediante el canje de Obligaciones Negociables Clase 1 y Obligaciones Negociables Clase 2 previamente emitidas por Central Térmica Güemes S.A.
Central Térmica Güemes S.A. destinará el producido neto de los fondos provenientes de esta emisión para capital de trabajo y/o para la refinanciación de parte de sus pasivos.
Opinión
Kabas & Martorell
opinión
ver todosPASBBA
NORDELTA S.A.
Alfaro Abogados
Berton Moreno IP Law
detrás del traje
Nos apoyan
