La firma global Clifford Chance asesoró a BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC y MUFG Securities Americas Inc., en su carácter de agentes colocadores, en relación con la emisión y colocación de aproximadamente US$1.080 millones en notas senior garantizadas emitidas por Ventos DC 1 Subholding S.A. (“DC 1”) y PAR-DOM IV Subholding S.A. (“PAR-DOM”).
La operación comprendió:
- La emisión por parte de DC 1 de notas senior garantizadas con vencimiento en 2050 por un monto total de US$825 millones.
- La emisión por parte de PAR-DOM de notas senior garantizadas con vencimiento en 2042 por un monto total de US$252 millones.
DC 1 y PAR-DOM son subsidiarias de Casa dos Ventos S.A., una de las principales compañías brasileñas dedicadas a la generación de energía renovable.
Los fondos obtenidos mediante la emisión serán destinados a financiar parcialmente el desarrollo y construcción de activos de generación de energía renovable ubicados en los estados brasileños de Piauí, Ceará y Mato Grosso do Sul, que estarán destinados a abastecer de energía operaciones de centros de datos (data centers).
Las notas fueron colocadas bajo la exención de registro prevista en la Sección 4(a)(2) de la Securities Act de Estados Unidos y, respecto de las colocaciones fuera de Estados Unidos, bajo la exención contemplada en la Regulation S de dicha normativa.
Equipo de Clifford Chance
El equipo transfronterizo fue liderado por las socias:
- Mariana Estévez (Nueva York)
- Anja Pfleger Andrade (Clifford Chance Sociedade, São Paulo)
con el apoyo del asociado Cristian Ragucci y la trainee solicitor Martina Ghinetti (São Paulo).
Asimismo, participaron profesionales de distintas áreas de práctica:
Tax
- Avrohom Gelber (Socio, Nueva York)
- Kade Moural (Asociado, Houston)
Finance and Capital Markets
- Cédric Burford (Socio, París)
- Auriane Bijon (Socia, París)
- Olivier Plessis (Counsel, París)
- Juliette Tyl (Legal Trainee, París)
La operación representa una de las emisiones más relevantes del año en América Latina vinculadas al financiamiento de infraestructura energética renovable destinada a abastecer la creciente demanda energética del sector de centros de datos.
Opinión
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