El 5 de noviembre de 2024 la Provincia de Buenos Aires realizó una emisión de Títulos de Deuda Pública a tasa variable con vencimiento en 2026, por un valor nominal de $151.697.875.031 (los “Títulos de Deuda”).
Los Títulos de Deuda se emitieron a un plazo de 18 meses, amortizan íntegramente al vencimiento y devengan intereses pagaderos trimestralmente a la tasa de interés resultante de la suma de la tasa BADLAR más un margen fijo de 7% nominal anual.
La Provincia de Buenos Aires destinará los fondos netos obtenidos de la emisión de los Títulos de Deuda para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública, actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, en infraestructura provincial.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Macro Securities S.A.U., Puente Hnos S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Adcap Securities Argentina S.A. se desempeñaron como agentes colocadores en la transacción.
Asesores Legales de la Provincia
DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Buenos Aires con un equipo conformado por el socio Justo Segura y los asociados Federico Vieyra y Mariana Carbajo.
Asesores Legales de los Agentes Colocadores
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los Agentes Colocadores de la transacción con un equipo conformado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Juan María Rosatto y Branko Serventich.
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