Emisión de Obligaciones Negociables Clase Nº 4 a Tasa Variable de HSBC Bank Argentina S.A.

HSBC Bank Argentina S.A. (“HSBC”) colocó y emitió la cuarta clase de obligaciones negociables a tasa variable, por un valor nominal de $150.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase N° 4”), en el marco de su programa de Obligaciones Negociables por hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

 

El 16 de enero de 2012 HSBC finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 4 por un valor nominal de $ 150.000.000, con vencimiento en el 2014, a un precio de emisión del 100% y a una tasa de interés equivalente a la Tasa de Referencia más un margen de corte de 240 (doscientos cuarenta) puntos básicos. Los intereses serán pagaderos trimestralmente y el capital se abonará el 16 de enero de 2014.

 

HSBC utilizará los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase N° 4 para el otorgamiento de adelantos en cuenta corriente, préstamos prendarios, préstamos personales y otros préstamos a empresas y/o personas para cualquiera de los fines descriptos precedentemente.

 

Las Obligaciones Negociables Clase N° 4 han obtenido una calificación local “Aaa.ar” y “AAA(arg)” otorgada por Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. y por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A., respectivamente. Las Obligaciones Negociables Clase N° 4 han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

Esta transacción representa la cuarta emisión de obligaciones negociables bajo el Programa, lo cual confirma la confianza de los inversores en HSBC, en especial considerando las condiciones imperantes en el mercado de capitales argentino en la actualidad.

 

Gastón Marini actuó como asesor legal in-house de HSBC Bank Argentina S.A.

 

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi - Abogados actuó como asesor legal externo de HSBC Bank Argentina S.A. a través del socio Roberto Lizondo y los asociados Julieta De Ruggiero, Martina Galarraga y Tomás González Sabathié.

 

 

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