El Ministerio de Economía espera esta semana reunir los avales de los organismos reguladores encargados de aprobar la oferta de canje de deuda en default por u$s 20.000 millones en manos de los llamados holdouts. Aunque no se trata de un cronograma que maneje el Gobierno, en la cartera de Hacienda confían en responder esta semana a los pedidos de información por parte de las entidades regulatorias a través de las cuales se estructurará la operación. Entre ellas, la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos y sus pares de Luxemburgo, Italia y Japón. La semana pasada el equipo conducido por el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino, continuó respondiendo preguntas de esas entidades. De acuerdo con fuentes relacionadas con la operación, le dieron respuesta a la letra chica de la oferta debido a preguntas que realizaron, en especial, los reguladores de Luxemburgo y Japón. Esa instancia, en cambio, ya fue superada en el caso de la SEC. Sin embargo, en ese organismo sufrieron demoras debido a las fuertes nevadas que azotaron a Estados Unidos y obligaron al organismo bursátil a cerrar sus puertas durante cuatro días. Esa fue, al menos, la justificación que llegó desde la SEC al Gobierno argentino. En el Gobierno esperan que el regulador norteamericana realice nuevas preguntas esta semana, que se responderán casi de inmediato. “El canje marcha muy bien”, aseguran fuentes oficiales relacionadas con la operación. “Puede una postergación de una semana por las nevadas en Estados Unidos, pero estamos dentro de los tiempos técnicos”, completaron. Según la idea que prima en el Gobierno, la oferta a los acreedores permanecerá abierta tres semanas. La mayor aspiración de Economía es que un 75% de los holdouts acepten la propuesta, aunque el piso para mostrar la operación como un éxito del equipo financiero se estableció en un 60 por ciento. Los bancos Barclays, Deutsche y Citi sugirieron al Gobierno la emisión de un bono Discount con la quita nominal del 65%, la emisión de otro título para conseguir u$s 1.000 millones, el Cupón PBI y un papel para cubrir los intereses caídos de los bonos Discount y el Cupón PBI entre 2005 y 2007. Economía, sin embargo, hará modificaciones: acortará el plazo de pagos de siete a tres años, pero quitará pagos caídos atados al crecimiento, con un ahorro estimado de u$s 1.500 millones para el fisco. Fuente: Cronista.com