El Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A., una compañía emisora de tarjetas de crédito líder en Argentina, en la emisión de la clase XIX, series I y II, de obligaciones negociables por un valor nominal global máximo de hasta AR$200.000.000. Tarjeta Naranja S.A. completó exitosamente la colocación de esta nueva clase bajo su Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples. La emisión fue realizada en dos series: la Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$52.980.000, y la Serie II por un valor nominal de AR$112.345.000. La transacción finalizó el 30 de octubre de 2012.
La Serie I, denominada en Pesos, tiene un plazo de vencimiento de 270 días desde su fecha de emisión y devengará intereses a una tasa fija anual del 19%. La Serie II tiene un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión y devengará intereses a una tasa variable Badlar más 4,19% anual.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. actuaron como organizadores y colocadores de la emisión.
La Serie I ha sido calificada localmente “A1(Arg)” y la Serie II “AA(Arg)” por Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Tarjeta Naranja S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco, con la participación de los asociados Felipe Videla, Alejandro Martínez de Hoz y Dominique Aellen).
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