Estudio Beccar Varela Asesoró a Tarjeta Naranja en la Emisión de Obligaciones Negociables Clase XXII

El Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjeta Naranja S.A., principal compañía emisora de tarjetas de crédito de Argentina, en la emisión de obligaciones negociables Clase XXII, por un valor nominal de $156.043.000. Tarjeta Naranja completó exitosamente la colocación de esta nueva clase, emitida en dos series bajo su Programa Global de emisión de obligaciones negociables simples. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. (“ICBC”) actuaron como organizadores y colocadores de la emisión, la cual finalizó el 7 de agosto de 2013.

 

La Serie I tiene un plazo de vencimiento de 270 días desde su fecha de emisión, devengando intereses a una tasa fija anual del 21%. La Serie II tiene un plazo de vencimiento de 18 meses desde su fecha de emisión, y devengará intereses a una tasa variable Badlar más 3,75% anual.

 

Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. calificó localmente a la Serie I como “A1(Arg.)” y a la Serie II como AA(Arg). Ambas han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

 

Tanto Tarjeta Naranja como Banco de Galicia han sido asesorados por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco y la socia junior Luciana Denegri, con la participación de los asociados Felipe Videla y Alejandro Martínez de Hoz).

 

Horacio Liendo, Matías Filippo y María Eugenia Silva actuaron como asesores internos de ICBC.

 

 

Beccar Varela
Ver Perfil

Opinión

El Fallo “Oliva c Coma” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aspectos legales y resultado económico
Por Fernando A. Font
Socio de Abeledo Gottheil Abogados
empleos
detrás del traje
Alejandro J. Manzanares
De MANZANARES & GENER
Nos apoyan