El Estudio Beccar Varela asesoró a Tarjetas Cuyanas S.A., una sociedad argentina dedicada al negocio de tarjetas de crédito, en la emisión de la Clase VIII de obligaciones negociables, llevada a cabo bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta US$120.000.000, o su equivalente en otras monedas. Estas obligaciones fueron emitidas en dos series: la Serie I por un valor nominal de AR$50.725.000, y la Serie II por un valor nominal de AR$99.275.000. La transacción finalizó el 31 de julio de 2012.

El vencimiento de la Serie I, denominada en Pesos, operará el 27 de abril de 2013, devengando intereses a una tasa fija anual del 17,75%. El vencimiento de la Serie II, también denominada en Pesos, operará el 31 de enero de 2014, devengando intereses a Tasa Badlar margen de corte 3,75% anual.

Fitch Argentina Calificadora de Riesgo S.A. calificó localmente a la Serie I como “A1ARG” y a la Serie II como “AA-(ARG)”. Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A. actuaron como organizadores; estos mismos bancos y el Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como colocadores de la emisión. Todas las partes han sido asesoradas por el Estudio Beccar Varela (equipo liderado por el socio Javier L. Magnasco, con la participación de los asociados Felipe L. M. Videla y María Victoria Pavani).