Estudio O´Farrell asesoró a YPF S.A. y Tanoira Cassagne asesoró a los colocadores Macro Securities S.A., Nación Bursátil S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A., en la colocación y emisión obligaciones negociables Clase XXXIV por un monto total de $ 1.000.000.000.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda de Mediano Plazo por hasta un monto máximo de Dólares Estadounidenses cinco mil millones (US$ 5.000.000.000).

El vencimiento estipulado de las Obligaciones Negociables será el 24 de septiembre de 2024 y fueron emitidas a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de interés variable del 0,1% sobre la tasa BADLAR Privada, pagadera en forma semestral.

El capital de las ONs Clase XXXIV será amortizado en seis cuotas a partir del 24 de septiembre de 2019 hasta la fecha de vencimiento.

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.

Asesoramiento legal a YPF S.A.

Estudio O’Farrell

Socio Sebastián Luegmayer y asociada Catalina Beccar Varela.

Asesoramiento interno de YPF

Fernando Gómez Zanou y Lorena Sánchez.

Asesoramiento legal a los Colocadores Internacionales y del Colocador Local

Tanoira Cassagne

Socia Alexia Rosenthal y asociados Rocío Carrica y Martín Colombres Garmendia.