El 19 de mayo Repsol YPF (“Repsol”) transfirió un total de 39.331.279 acciones Clase D a Petersen Energía Inversora S.A. (“PEISA”), del Grupo Petersen, representativas del 10% del capital social de YPF S.A. (“YPF”), bajo la forma de American Depositary Shares ("ADSs"), representadas por American Depositary Receipts emitidos por The Bank of New York. El precio por acción se fijó en US$33,1551, por lo que el precio total de la transferencia ascendió a US$1.304.032.488.
PEISA había comunicado a Repsol su decisión de ejercer la opción de compra, otorgada el 21 de febrero de 2008 por el 10% de las acciones Clase D de YPF, el 3 de mayo de 2011, adelantándose a la caducidad de esta opción, cuyo vencimiento operaría en febrero de 2012.
Por su parte, el Gobierno Nacional Argentino, titular de las acciones de la Clase A de YPF, había notificado con fecha 13 de mayo de 2011 la correspondiente autorización de dicha transferencia de acciones, conforme lo establecido en los estatutos sociales de YPF.
Tras la operación, Repsol mantiene una participación en YPF del 58,23% de las acciones de clase D, el Grupo Petersen una participación del 25,46%, y el restante 16,29% se mantiene como capital flotante.
Asesores de Repsol YPF
En España y Argentina
Latham & Watkins asesoró a Repsol en la transacción (equipo liderado por los socios José Luis Blanco e Ignacio Pallarés). Desde la oficina de Latham & Watkins en Nueva York, el Dr. José A. Lau Dan prestó asesoramiento en los aspectos financieros del acuerdo. El Estudio Beccar Varela asesoró en los aspectos relativos a la legislación argentina (equipo liderado por los socios Eduardo de la Rúa y Alejandro Poletto).
Asesores del Grupo Petersen
España y Estados Unidos.
Garrigues Abogados (socios Mónica Martín de Vidales y Gonzalo del Río, y asociado Xabier Urtiaga). Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (socios Andrés de la Cruz y Aman David, asociado Carlos von der Heyde, y asesores internacionales Gianluca Galeotti y Maulhardt Karen).
Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLPrepresentó a Credit Suisse (socios Marcelo Mottesi y Miguel Bellucci), en la financiación para el Grupo Petersen.
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