Equity TrustCompany (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario del Fideicomiso Financiero Credipaz Serie VI (el “Fideicomiso”), emitió valores fiduciarios por un monto total de V/N $ 50.000.000. La emisión se realizó con fecha 1° de Septiembre de 2011 e incluyó Valores de Deuda Fiduciaria Clase “A” V/N $ 35.000.000 (los “VDFA”), Valores de Deuda Fiduciaria Clase “B” V/N $ 7.500.000 (los “VDFB”), y Certificados de Participación por V/N $ 7.500.000 (los “CP”).
La Comisión Nacionalde Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires aprobó su cotización. Asimismo, el Mercado Abierto Electrónico S.A. otorgará el alta para la negociación de los Valores Fiduciarios.
El Fideicomiso se creó bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Supervielle Confiance 3”, establecido por Banco Supervielle S.A.
El Fideicomiso recibe los flujos de fondos provenientes de las cobranzas de los créditos originados en el consumo con tarjetas de crédito emitidas por el Fiduciante.
Standard & Poor’s International Ratings LLC (Sucursal Argentina) otorgó a los VDFA una calificación de “raA-1 (sf)” (corto plazo); a los VDFB una calificación de “raB (sf)” (largo plazo); y a los CP una calificación de “raCC (sf)” (largo plazo).
Ernst & Young – Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. actuó como Auditor. PGK y Asociadosactuó como Asesor Impositivo. Banco Supervielle S.A. actuó como Organizador y Colocador Principal y Macro Securities S.A., Sociedad de Bolsa y Finex Valores S.A. Sociedad de Bolsa como Co-Colocadores. Credi-paz S.A. actuó como Fiduciante y Agente de Cobro y Administración.
Marval, O’Farrell & Mairal se desempeñó como asesor legal de la operación, con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por los asociados María Cecilia Roude y Gabriel E. Melegari.
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