Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (“PAE Sucursal”), compañía de energía integrada líder en la Argentina, emitió con fecha 7 de febrero de 2022, bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente establecido en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, (i) obligaciones negociables clase 17, denominadas en Dólares Estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio especificado en el suplemento de prospecto (dollar-linked), a una tasa de interés fija del 4,25% nominal anual, con vencimiento el 7 de febrero de 2032 (es decir, a los diez años contados desde su fecha de emisión), por un valor nominal de US$80.000.000 (Dólares Estadounidenses ochenta millones) (las “Obligaciones Negociables Clase 17”); y (ii) obligaciones negociables clase 18, denominadas en Dólares Estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos al tipo de cambio especificado en el suplemento de prospecto (dollar-linked), a una tasa de interés fija del 1,25% nominal anual, con vencimiento el 7 de febrero de 2027 (es decir, a los cinco años contados desde su fecha de emisión), por un valor nominal de US$25.097.123 (Dólares Estadounidenses veinticinco millones noventa y siete mil ciento veintitrés) (las “Obligaciones Negociables Clase 18” y junto con las Obligaciones Negociables Clase 17, las “Obligaciones Negociables”).

En la transacción, PAE Sucursal recibió asesoramiento de su equipo legal interno. Martínez de Hoz & Rueda actuó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Mariva S.A., en su carácter de organizadores y colocadores. Adicionalmente, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Mariva S.A. recibieron asistencia de sus equipos legales internos.

La emisión de las Obligaciones Negociables Clase 17 tiene como objetivo financiar un proyecto productivo de mediano y largo plazo en la Argentina, en virtud del programa de inversiones para desarrollar reservas de petróleo crudo no convencional de la Cuenca Neuquina, durante el período 2022/2023. Por su parte, la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 18 tiene como objetivo financiar: (i) el plan de inversiones productivas de PAE Sucursal , incluyendo, sin limitación, inversión en bienes de capital, servicios e instalaciones para la perforación, fractura, estimulación y producción de pozos de petróleo y gas natural, junto a su completación, y reparación, y la construcción de instalaciones de superficie dedicadas a la captación, tratamiento y transporte de la producción en las áreas de Cerro Dragón, Anticlinal Funes, ambas en la Provincia del Chubut, las áreas de Cerro Dragón, Piedra Clavada y Koluel Kaike, en la Provincia de Santa Cruz, Aguada Pichana Este, Aguada Pichana Oeste, Aguada de Castro, Bandurria Centro, Lindero Atravesado, San Roque, Coirón Amargo Sur Este y Aguada Cánepa, en la Provincia del Neuquén; y/o (ii) la expansión, adquisición, construcción y/o mejoras de activos utilizados en su proceso de refinación de petróleo crudo, y mejoras en la red de distribución de productos refinados. 

Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

Equipo legal in-house – Gonzalo Fratini Lagos, Fernando Fresco y Dolores Reimundes.

Asesores legales de Banco Galicia y Banco Mariva 

Martínez de Hoz & Rueda

Socio José Martínez de Hoz (nieto) y asociados Pablo Schreiber, Luisina Luchini y María del Mar Lapeña.