Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM) asesoró a Eólica Koluel Kayke S.A. (EKKSA), una subsidiaria de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (IMPSA), en un contrato de préstamo sindicado, por un monto de U.S.$52.000.000, entre EKKSA, como prestataria, la Corporación Andina de Fomento (CAF), como prestamista y agente administrativo, Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), como prestamista, y Deutsche Bank S.A., como agente de la garantía y agente de la cesión.
CAF, BICE y Deutsche Bank fueron asesorados por Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur.
El financiamiento tiene por objeto financiar la construcción y puesta en marcha de un parque eólico ubicado en la Provincia de Santa Cruz, que aportará 25 MW de potencia al Sistema Interconectado Nacional de una fuente de energía limpia.
La transacción fue estructurada como un “project finance” de largo plazo. El repago del financiamiento provendrá de los flujos de fondos procedentes de la venta de energía a ENARSA/CAMMESA bajo un contrato a 15 años de plazo.
Este acontecimiento contribuye a los objetivos del Programa Generación Renovable (GenRen), desarrollado por el Ministerio de Planificación de la Nación a través de la Secretaría de Energía y su ejecutor ENARSA. El Programa estableció el marco inicial para el desarrollo de las energías limpias en la Argentina. De esta manera, se contribuye con el objetivo de la ley 26.190, que consiste en lograr que el 8% de la matriz energética nacional provenga de fuentes renovables para el año 2016.
Asesores legales de EKKSA e IMPSA
Abogados externos
Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) (PAGBAM)
Socio Diego Serrano Redonnet y los asociados José Martínez de Hoz (n) y Joaquín Perez Alati Brea; socio Martín Lepiane (temas cambiarios); y consejero Maximiliano Batista (impuestos).
Abogados internos
Hernán Iglesias y Rosario Díaz Súnico
Asesores legales de CAF, BICE y Deutsche Bank
Abogados externos
Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur
Socios Carlos Tombeur, Matías Grinberg y Francisco Lagger, y los asociados Javier Tarasido y Sofía Leggiero.
Abogado interno de la CAF
Karina Pereira
Abogado interno del BICE
Patricia Castro
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