Refi Pampa S.A. (“Refi Pampa”), una empresa argentina de producción de combustibles líquidos y derivados de alta calidad, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de las Obligaciones Negociables Clase II Serie B por un valor nominal de 8.643.789 Unidades de Valor Adquisitivo (en adelante “UVA”) equivalente a $999.999.949,41, suscriptas e integradas en pesos (las “Obligaciones Negociables”) y a tasa del 0,00%.
Refi Pampa recibió asesoramiento por parte de TCA; mientras que Beccar Varela asesoró a Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Macro Securities S.A.; que actuaron como organizadores y agentes colocadores (en conjunto, los “Organizadores y Agentes Colocadores” indistintamente);
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 6 de mayo de 2022, en el marco del Programa global de emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo, por un monto máximo en circulación de hasta U$S50.000.000. (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “Programa”).
Las Obligaciones Negociables Clase II Serie B vencen el 6 de mayo de 2025.
Asesores de Refi Pampa:
Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.
Asesores de los Organizadores y Agentes Colocadores:
Beccar Varela: Socia Luciana Denegri. Asociados María Victoria Pavani, Julian Ojeda, María Inés Cappelletti, Tomás Cappellini y María Belén Tschudy.
Asesoramiento legal interno de los Organizadores y Agentes Colocadores:
Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
Banco Comafi S.A.: Alberto Nougues.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernán Pereyra de Olazábal.
Puente Hnos. S.A.: Hernán Da Silva y Pablo A. Rodríguez
Macro Securities S.A.: Rodrigo Covello y Valeria López Marti
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