Asesoramiento y Transacciones
Jueves 24 de Abril de 2014
Zang Bergel & Viñes Abogados asesora a TARSHOP en nueva emisión de deuda
(Buenos Aires, 24 de abril de 2014) Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XIV y XV en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 200.000.000, o su equivalente en otras monedas.
El 21 de abril de 2014, Tarshop completó exitosamente la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de AR$ 150.000.000.
Las Obligaciones Negociables Clase XIV vencen a los 9 meses contados desde la fecha de emisión, fueron emitidas por un valor nominal de AR$ 30.245.000, a un precio del 100% y devengarán intereses a una tasa fija del 30% anual, pagaderos trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Clase XV vencen a los 18 meses contados desde la fecha de emisión, fueron emitidas por un valor nominal de AR$ 119.755.000, a un precio del 100% y devengarán intereses a una tasa variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen de 490 bps, pagaderos trimestralmente.
Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Santander Río S.A., INTL CIBSA S.A., SBS Sociedad de Bolsa S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y Balanz Capital S.A. actuaron como colocadores de la transacción.
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop a través de la socia Carolina Arroyo, y los asociados Federico Soldani y Lucas Mazza.
Errecondo, González & Funes Abogados asesoró a los colocadores a través de la socia Carolina Curzi y la asociada María Constanza Martella.
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