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Asesoramiento y Transacciones
Lunes 10 de Marzo de 2014
Zang Bergel & Viñes Abogados asesoró emisión de IRSA
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a IRSA Inversiones y Representaciones S.A. en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V y Clase VI, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la compañía por un valor nominal de hasta US$ 300 millones (o su equivalente en pesos). El 21 de febrero de 2014 la compañía finalizó exitosamente la colocación de las obligaciones negociables por un valor total de AR$ 220.188.222. Las ON Clase V vencen a los 18 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 209.397.900 pesos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a Tasa Badlar Privada más 3,95% anual, pagadera trimestralmente. Las ON Clase VI vencen a los 36 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal de 10.790.322 pesos, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a Tasa Badlar Privada más 4,50% anual, pagadera trimestralmente. El libro representó una sobresuscripción de 2,6X de la oferta original. Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A., Banco Santander Río, INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A. y Puente Hnos. MAE S.A. actuaron como colocadores de las Obligaciones Negociables. Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de IRSA mediante la socia Carolina Zang, y los asociados Pablo Schreiber y Federico Soldani. Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz actuó como asesor legal de los colocadores mediante el socio Diego Serrano Redonnet, y los asociados Federico Wilensky y Axel Hatrick.

 

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Martínez de Hoz & Rueda y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en el otorgamiento de un préstamo sindicado a PECOM Servicios Energía S.A.U.
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FMO, FINDEV y PROPARCO otorgaron un financiamiento a Genneia por hasta US$ 100.000.000 para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de dos parques solares en la provincia de Mendoza
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Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito XXIX”
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TCA asesora a GST Grupo Financiero en la adquisición del ALYC DEAL
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La procedencia del reclamo por supuestas diferencias salariales
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La concesión del beneficio de litigar sin gastos y las sociedades comerciales
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