Asesoramiento y Transacciones
Miércoles 27 de Febrero de 2013
ZBV Abogados asesora a Cresud en emisión récord
(Buenos Aires, 26 de febrero de 2013) -- Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud S.A.C.I.F. en la emisión de la Sexta Serie de Obligaciones Negociables, Clase XII y Clase XIII, emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables de la Compañía por un valor nominal de hasta U$S 300 millones o su equivalente en otras monedas.
El 22 de febrero pasado, Cresud finalizó con éxito la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal total de AR$ 500 millones, en una operación que representó un récord en el mercado local de capitales con una sobresuscripción de casi 3.0x de la oferta inicial.
Las Obligaciones Negociables Clase XII vencen a los 21 meses de la fecha de emisión y fueron emitidas por un valor nominal total de AR$ 102.072.505, a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa de corte de 410 puntos básicos anuales, más la tasa Badlar Privada, pagadera trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Clase XIII vencen a los 27 meses de la fecha d emisión y fueron emitidas por un valor nominal total de US$ 79.415.549 (equivalente a AR$ 397.927.491,37), a un precio de emisión del 100% del valor nominal y a una tasa fija de 1.9% por año, pagadera trimestralmente.
La operación es un hito para la compañía: la oferta final superó ampliamente la oferta inicial y se constituye como una de las mayores emisiones de deuda en el mercado argentino. Asimismo, la tasa de interés de las ON Clase XIII constituye la menor tasa obtenida por una compañía argentina en el mercado local de capitales para este tipo de bono y vencimiento.
Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Banco Galicia y Buenos Aires S.A. actuaron como agentes y coordinadores de la colocación, mientras que INTL Capital S.A., SBS Trade S.A., Puente Hnos, Cohen Sociedad de Bolsa S.A. y Raymond James Argentina Sociedad de Bolsa S.A. actuaron como subcolocadores.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Cresud, a través de la social Carolina Zang y el asociado Pablo Schreiber.
Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz actuó como asesor legal de los colocadores, a través del socio Diego Serrano Redonet, y los asociados José Luis Foglia y Pablo Fekete.
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