Asesoramiento y Transacciones
Lunes 27 de Mayo de 2013
ZBV Abogados asesora a Tarshop en emisión de Obligaciones Negociables
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Tarshop en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IX, Clase X y Clase XI en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un valor nominal de hasta U$S 100.000.000 o su equivalente en otras monedas.
El 23 de mayo de 2013 finalizó exitosamente la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables Clase IX, X y XI por un valor nominal total de $94.425.027.
Las Obligaciones Negociables Clase IX fueron emitidas por un valor nominal de $10.996.100, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. El capital se amortizará en una cuota a su vencimiento, el que operará a los 9 meses de emisión, y devengará intereses a una tasa fija de 19,75%, pagaderos trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Clase X fueron emitidas por un valor nominal de $72.591.740, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. El capital se amortizará en una sola cuota a su vencimiento, el que operará a los 18 meses de su emisión, y devengará intereses a una tasa variable que será la suma de la tasa Badlar Privada más 475 puntos básicos, pagaderos trimestralmente.
Las Obligaciones Negociables Clase XI fueron emitidas por un valor nominal de $10.837.187, a un precio de emisión del 100% del valor nominal. El capital se amortizará en una sola cuota a su vencimiento, el que operará a los 36 meses de su emisión, y devengará intereses a una tasa variable que será la suma de la tasa Badlar Privada más 580 puntos básicos, pagaderos trimestralmente. Las Obligaciones Negociables Clase XI daban la opción de ser suscriptas en efectivo o en especie mediante la cesión de Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad por Tarshop S.A.
Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., INTL CIBSA Sociedad de Bolsa S.A., Banco Galicia y Buenos Aires S.A., y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como agentes de colocación de las Obligaciones Negociables.
Zang, Bergel & Viñes Abogados actuó como asesor legal de Tarshop S.A. a través de la socia Carolina Zang y la asociada Carolina Arroyo.
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