Bomchil asesoró a Banco BMA S.A.U. y a Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. en el otorgamiento de un préstamo sindicado a Metrogas S.A. por hasta $11.571 millones destinados a cancelar vencimientos de intereses de préstamos existentes tanto locales como con el exterior. El préstamo será otorgado en dos tramos, uno de los cuales está garantizado con una prenda en primer grado de privilegio sobre ciertos derechos de cobro derivados de la prestación del servicio de distribución de gas natural. El agente de la garantía es TMF Trust Company (Argentina) S.A.
El préstamo y el uso de fondos se enmarca en el proceso de refinanciación de la deuda internacional de Metrogas S.A. La transacción comprendió, entre otras cuestiones, la enmienda a los préstamos sindicados existentes otorgados a Metrogas S.A. por Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco BMA S.A.U. y a los préstamos bilaterales otorgados por dichas entidades a Metrogas.
Asesores legales de Metrogas
Abogados In–house: Pablo Ernesto Anderson y Damián Díaz.
Asesores legales de los Bancos
Bomchil: Socios Fermín Caride y María Victoria Tuculet, y la asociada Yazmín Sophie Tek.
Abogados In-house BMA: Fernando Forni y Sebastián Videla.
Abogados In-house ICBC: Tomás Koch y Sonia Lanutti.
Abogados In-house TMF: Tomás Bruno y Leonardo Pirolo.
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