DLA Piper Argentina asesoró a Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (en adelante “Edenor”) y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Invertir en Bolsa S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A., Allaria Ledesma & CIA. S.A., y Banco Mariva S.A. como colocadores (en adelante los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 2 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses a tasa fija a licitar con vencimiento a los 26 meses a contar desde la Fecha de Emisión y Liquidación por US$ 30.000.000 (en adelante las “Obligaciones Negociables”).
Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta US$750.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 22 de septiembre de 2022 y pagarán intereses semestralmente en forma vencida, el 12 de mayo y el 12 de noviembre de cada año.
Edenor destinará la totalidad del producido neto proveniente de la emisión para invertir en proyectos de infraestructura.
Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de cantidad de clientes y electricidad vendida.
Asesores legales de Edenor
DLA Piper asesoró a Edenor, en su carácter de emisor, a través de su socio Alejandro Noblia, y su asociado Federico Vieyra.
Asesoramiento legal interno de Edenor
María José Pérez Van Morlegan, Federico Ponelli y Sabrina Belén Hernández, brindaron a Edenor asesoramiento legal interno, en su carácter de emisor.
Asesores legales de los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne asesoró a los Colocadores a través de sus socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y sus asociados Ignacio Criado Díaz, Carolina Mercero y Teófilo Trusso.
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