Banco Cetelem Argentina S.A. realizó la emisión de sus obligaciones negociables Clase 3 por AR$66,6 millones a tasa variable (BADLAR más 320 puntos básicos) con vencimiento en noviembre de 2013 y obligaciones negociables Clase 4 por AR$30 millones a tasa fija (13,47%) con vencimiento en febrero de 2012; emitidas en el mercado local en el marco de su programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta AR$300 millones (o su equivalente en otras monedas).

BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires, Banco Itaú Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. fueron los organizadores y co-colocadores, y Banco Itaú Argentina S.A. actuará asimismo como agente de cálculo para la Clase 3.

Esta es la segunda emisión de obligaciones negociables en la Argentina realizada por Banco Cetelem Argentina S.A. (emitió las primeras dos clases por un total AR$50 millones en septiembre de 2010) y significó un éxito para la entidad emisora ya que logró emitir una clase a tasa variable con vencimiento a los 30 meses, superando el plazo promedio de 21 meses de las últimas emisiones realizadas por otras entidades financieras de similares características y segmentos que Cetelem, y a una menor tasa que la obtenida en su primera emisión.

BNP Paribas, Sucursal Buenos Aires, Banco Itaú Argentina S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. fueron asesorados legalmente por Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a través del socio Hugo N. L. Bruzone y los asociados Matías López Figueroa y Pablo Fernández Pujadas.

Marval O’Farrell & Mairal, a través del socio Gabriel G. Matarasso y su asociado Alejandro Goldaracena, asesoró legalmente a Banco Cetelem Argentina S.A.

Como abogado in-house del emisor participó Germán Bataglia.