Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Petrosurco S.A. (“Petrosurco”) y Banco CMF S.A. (“Banco CMF”) en la segunda emisión de obligaciones negociables de Petrosurco bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de U$S 1.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).
Petrosurco forma parte de “YPF Agro” y desarrolla la estrategia del portafolio de productos y servicios para la protección y nutrición de cultivos, semillas y biotecnología, presentando soluciones integradas alineadas a las necesidades de los clientes y objetivos del negocio agro. Asimismo, gestiona el negocio de comercialización de granos, subproductos y biocombustibles de manera sustentable y con el desarrollo de la operación de canje genera una mayor competitividad en los clientes. Por su parte, asegura el abastecimiento de productos agro en tiempo y forma, optimizando la logística y la gestión eficiente de los inventarios.
El 12 de julio de 2024, Petrosurco emitió la Serie II Clase I de Obligaciones Negociables por un valor nominal de $104.217.964 a una tasa variable con un margen de corte del 2% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal, con vencimiento en enero de 2026, y la Serie II Clase II de Obligaciones Negociables por un valor nominal de US$ 886.435 a tasa fija del 1% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal, con vencimiento en enero de 2026.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
Banco CMF actuó como organizador, colocador y entidad de garantía de la emisión.
Asesores legales internos de Banco CMF
Miriam González, Cristian Ríos y Sebastián Calzetta
Asesores legales externos de Petrosurco y Banco CMF
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Dana König y Valentina Circolone.
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